AI芯片产业图谱：

TPU一直是谷歌在AI竞赛的竞争优势，也是谷歌降低对英伟达AI芯片依赖的关键。2024年底，谷歌推出了第六代TPU，为自己和云客户提供了一种替代英伟达广泛使用的处理器的方案。

根据谷歌的说法，TPU处理人工智能和机器学习任务的速度是常规CPU和GPU的15到30倍。此外，与CPU和GPU相比，TPU使用的电力少得多，每单位功耗可提供30-80倍的工作。

红杉资本（Sequoia Capital）合伙人 David Cahn 曾发表文章指出，Google在AI领域的优势在于其垂直整合能力。Google 的 TPU 有望在2025年与英伟达的 GPU 一较高下。

联发科入局，与博通分羹？

多年来，谷歌一直专门与博通合作设计和生产其TPU。现在如果与谷歌在新的TPU设计服务上达成合作，那么原本属于博通的订单则将被分食。

据知情人士透露，联发科与台积电紧密的合作关系，以及联发科向谷歌收取的单颗芯片费用低于博通，成为谷歌选择联发科的关键因素之一。不过，这并不意味着谷歌与博通的合作已画上句号，双方仍维持着一定的业务往来。

知情人士还透露，谷歌将负责下一代TPU大部分设计工作，联发科主要处理管理主要处理器与周边元件通信的输入／输出模块，与博通协助开发核心TPU芯片的合作模式不同。

但从其他角度来看，联发科角色和博通仍有几分相似之处。根据知情人士说法，联发科也将负责品质管控，以及向台积电下单。

谷歌在AI领域的竞赛扩张

据测算，2024年全球ASIC出货量达345万颗。谷歌TPU作为ASIC领域的代表性产品，其市占率从2023年的71%提升至2024年的74%。

AI模型研发上，谷歌持续发力。近期推出了 Gemma 3 系列开源 AI 模型，上周，谷歌 DeepMind 又推出两款机器人 AI 模型 ——Gemini Robotics 和 Gemini Robotics - ER，旨在增强机器人在现实世界任务中的能力。

资本投入方面，谷歌母公司 Alphabet 计划在 2025 年向人工智能领域投资 750 亿美元。